Strukturierte Finanzplanung mit KlarZukunft Akademie

Mit einem klaren Konzept für Budgetanalyse, Risikoabsicherung und Steueroptimierung schaffen Sie eine solide Basis für Ihre finanzielle Zukunft. Gemeinsam erarbeiten wir individuelle Strategien, damit Sie Ihre Ziele sicher im Blick behalten und flexibel auf Veränderungen reagieren können.
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Unsere Leistungen im Überblick

Die KlarZukunft Akademie in Bern bietet Ihnen umfassende Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Finanzstrategien. Von der Analyse Ihres aktuellen Budgets über die Definition persönlicher Ziele bis hin zur Optimierung steuerlicher Möglichkeiten begleiten wir Sie auf dem Weg zu mehr finanzieller Klarheit und Sicherheit.

Budgetanalyse

Wir erstellen gemeinsam eine detaillierte Übersicht Ihrer regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben, identifizieren Einsparpotenziale und entwickeln einen realistischen Plan zur optimalen Mittelverteilung.

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Zieldefinition

Ihre Wünsche und Pläne stehen im Mittelpunkt. In Workshops definieren wir messbare und zeitliche Meilensteine, damit Sie Ihre finanziellen Visionen strukturiert verfolgen können.

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Rücklagenstrategie

Nachhaltige Finanzplanung braucht Reserven für unvorhergesehene Ausgaben. Wir entwickeln gemeinsam einen Notfallfonds und legen fest, wie Sie diesen kontinuierlich aufbauen.

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Steueroptimierung

Profitieren Sie von fundiertem Fachwissen und prüfen Sie gemeinsam mit uns, welche legale Spielräume es in Ihrer Situation gibt, um Ihre Abgabenlast zu minimieren.

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Vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin und legen Sie den Grundstein für ein sicheres und flexibles Finanzkonzept, das perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt.

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Bereit für den nächsten Schritt?

Sichern Sie sich noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin mit unseren Expertinnen und Experten und legen Sie den ersten Baustein für Ihre stabile Finanzplanung.

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Unser Team

Erfahrene Beraterinnen und Berater

Anna Müller

Senior Finanzberaterin

Mit über zehn Jahren Erfahrung entwickelt Anna Müller individuelle Strategien für Budget- und Vorsorgelösungen, die exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Markus Steiner

Experte für Vorsorgestrategien

Markus Steiner unterstützt Sie dabei, nachhaltige Rücklagenkonzepte zu erstellen und geht auf mögliche Risiken ein, um Ihre finanzielle Stabilität zu stärken.

Laura Keller

Spezialistin Steuerfragen

Laura Keller kennt die aktuellen gesetzlichen Regelungen genau und zeigt Ihnen Wege auf, um Ihre Abgabenlast ohne unzulässige Maßnahmen zu optimieren.

Thomas Fischer

Senior Planungsberater

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung individueller Finanzstrategien begleitet unser Teammitglied Sie auf dem Weg zu sicheren Entscheidungen im Alltag und für wichtige Lebensziele.

Kernkompetenzen

Unsere Leistungen bei der KlarZukunft Akademie sind darauf ausgelegt, Ihnen nachhaltige Strukturen und transparente Prozesse für Ihre persönliche Budget- und Vorsorgeplanung zu vermitteln.

Individuelle Analyse

Wir ermitteln Ihre persönlichen Prioritäten und entwickeln darauf basierend detaillierte Handlungsschritte für eine solide Basis.

Persönlicher Fahrplan

Klare Budgetierung

Wir unterstützen Sie dabei, Ausgaben und Rücklagen übersichtlich darzustellen und langfristig abzusichern.

Strukturierte Übersicht

Zukunftsorientierte Planung

Durch Szenarioanalysen helfen wir Ihnen, Eventualitäten frühzeitig zu erkennen und gezielt vorzusorgen.

Vorausschauend handeln

Kontinuierliche Kontrolle

Regelmässige Updates und Feedback-Sitzungen stellen sicher, dass Ihre Massnahmen immer aktuell bleiben.

Dynamisch anpassbar
Wissen schaffen

Fundamente der Planung

Eine fundierte Planung beginnt mit der genauen Analyse Ihrer bisherigen Ausgaben und Ziele. Mit gezielten Workshops und praxisnahen Übungen zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Finanzen klar strukturieren und Prioritäten setzen können.

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Kontaktinformation

Adresse

Bundeshaus West, Bundesplatz 3, 3005 Bern, Schweiz

E-Mail

info@klarzukunftup.com

Telefon

+41 76 055 54 40

Öffnungszeiten

Mo–Fr: 09:00–17:00

Themenüberblick

Budgetstrukturierung

Erfahren Sie in kompakten Modulen, wie Sie ein nachhaltiges Budget aufbauen und regelmässig anpassen, um Ihre finanziellen Wünsche Schritt für Schritt umzusetzen.

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Budgetstrukturierung

Erfahren Sie in kompakten Modulen, wie Sie ein nachhaltiges Budget aufbauen und regelmässig anpassen, um Ihre finanziellen Wünsche Schritt für Schritt umzusetzen.

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Risikomanagement

Identifizieren Sie mögliche Herausforderungen für Ihre finanzielle Stabilität und lernen Sie, geeignete Massnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Ausgaben abzudecken.

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Sicherheitsnetz

Wir zeigen verschiedene Strategien auf, um Rücklagen für Notfälle aufzubauen und gleichzeitig Ihre Freiräume langfristig zu erhalten.

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Langfristige Ziele

Planen Sie grosse Vorhaben wie Immobilien oder Ausbildungskosten strukturiert – mit klaren Meilensteinen und praktischen Tools für Ihre Fortschrittskontrolle.

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